Global Market Daily

글로벌 마켓 데일리Global Market Daily

자동 업데이트 — 각 시장 카드는 해당 장 중간에 한 번, 종료 뒤 갱신됩니다.
모닝 브리핑은 아침에 표시되고 그 외 시간엔 ☰ 메뉴에서 볼 수 있습니다.Auto-updates — each market card refreshes once mid-session and again after close.
Morning Briefing appears in the morning and lives in the ☰ menu otherwise.

오늘의 시장 흐름Today's Market업데이트Updated — · 현지

  • 7월 고용보고서가 '깜짝 감원'(-2.3만명)으로 나오며 9월 연준 인상 우려가 완화, S&P500이 +0.62%(7,757.64)로 사상 최고치를 새로 쓰고 주간 기준 4월來 최대폭(+3.6%)으로 마감했다. 나스닥은 +1.30%(26,690.62)로 주간 +5.2% 급등했고 다우도 +0.28%(54,036.93) 올랐지만, 웨스턴디지털·샌디스크는 나란히 호실적에도 고평가 부담에 두 자릿수 급락하며 온도차를 드러냈다.
  • 한국 — 코스피 -0.60%(6,258.77)·코스닥 -0.36%(798.81) 소폭 동반 하락 마감. 전일 -4.58% 급락에 따른 낙폭은 크게 진정됐고, 삼성전자는 +0.22% 강세를 지킨 반면 SK하이닉스는 -4.88% 급락하며 반도체주가 엇갈렸다.
  • 중국 — 상하이종합 +1.02%(3,940.04)·선전성분 +1.42%(14,311.01)·항셍 +0.44%(25,641.75) 모두 상승 마감, 예상을 웃돈 7월 수출입 지표에 투자심리 개선.
  • 미국 — 7월 비농업고용이 예상(약 +8만명)과 반대로 -2.3만명 감소하고 실업률은 4.1%로 낮아지며 노동시장 둔화 신호가 뚜렷해지자 9월 연준 인상 가능성이 크게 줄었고, S&P500 +0.62%(7,757.64) 사상 최고치·나스닥 +1.30%(26,690.62)·다우 +0.28%(54,036.93) 모두 상승 마감했다. 10년물 국채금리는 4.65%대로 소폭 내렸고, 웨스턴디지털(-19%대)·샌디스크(-13%대)는 호실적에도 '재료 소진' 매물에 급락한 반면 마이크론은 신규 파트너십 소식에 나 홀로 강세를 지켰다.
  • 관전 — 9월 FOMC를 앞두고 시장은 연준의 인상 가능성을 낮춰 잡기 시작했지만, 8월 고용·물가 지표가 이 흐름을 다시 흔들 수 있다. 메모리 반도체는 마이크론과 웨스턴디지털·샌디스크의 명암이 엇갈리며 옥석 가리기가 이어질 전망이고, 다우 구성종목 중 3M은 실적 개선 기대에 상승·IBM은 클라우드 성장 둔화 우려에 하락하는 등 업종 내 차별화도 관전 포인트다.
  • A surprise 23,000-job loss in July eased fears of a September Fed rate hike, sending the S&P 500 up +0.62% to a record 7,757.64 and capping its best week since April (+3.6%). The Nasdaq jumped +1.30% (26,690.62, +5.2% weekly) and the Dow added +0.28% (54,036.93), even as Western Digital and SanDisk both tumbled double digits on valuation overhang despite beating estimates.
  • Korea — KOSPI -0.60% (6,258.77) and KOSDAQ -0.36% (798.81) both edged lower at the close, a much milder pullback after the prior day's -4.58% plunge; Samsung Electronics held +0.22% higher while SK Hynix tumbled -4.88%, splitting the chip majors.
  • China — The Shanghai Composite +1.02% (3,940.04), the Shenzhen Component +1.42% (14,311.01), and the Hang Seng +0.44% (25,641.75) all closed higher, with sentiment lifted by better-than-expected July trade data.
  • US — July nonfarm payrolls unexpectedly fell -23,000 versus roughly +80,000 expected, and unemployment eased to 4.1%, dimming the odds of a September Fed rate hike; the S&P 500 +0.62% (7,757.64) closed at a record, while the Nasdaq +1.30% (26,690.62) and the Dow +0.28% (54,036.93) also rose. The 10-year Treasury yield eased to roughly 4.65%, and Western Digital (-19%) and SanDisk (-13%) slid on a 'sell the news' reaction despite beating estimates, even as Micron held firm on a fresh partnership announcement.
  • Watch — With the market now pricing in lower odds of a September Fed hike, August's jobs and inflation data could swing that view again. The memory sector's split verdict — Micron resilient versus Western Digital/SanDisk's slide — is likely to continue, and within the Dow, 3M rose on margin-improvement optimism while IBM fell on cloud-growth concerns, another split worth watching.
※ 미국 수치·이슈는 직전 장 마감 기준이에요. 장중 실시간은 미국 카드의 지수 타일을 참고하세요. (한·중은 장중 갱신)※ US figures reflect the previous close; see the US card's live index tiles for real-time. (KR/CN update intraday)
S&P500 사상 최고치 7월 고용 깜짝 감소 9월 인상 우려 완화 나스닥 주간 +5.2% 웨스턴디지털·샌디스크 급락 마이크론 나 홀로 강세 국채금리 하락 코스피 -0.60%·코스닥 -0.36% 상하이·항셍 동반 상승
S&P 500 hits record high July payrolls surprise drop Sept hike odds ease Nasdaq +5.2% weekly Western Digital, SanDisk tumble Micron bucks the slide Treasury yields dip KOSPI -0.60%, KOSDAQ -0.36% Shanghai, Hang Seng both higher

모닝 브리핑Morning Briefing

업데이트Updated — · 현지
  1. 미국 — 7월 고용지표가 예상 밖 감소를 기록하며 S&P500이 +0.62%(7,757.64) 사상 최고치로 마감했고 나스닥종합은 +1.30%(26,690.62) 급등했다. 다우지수는 +0.28%(54,036.93) 상승에 그쳤다. 주간 기준으로는 S&P500 +3.6%, 나스닥 +5.2%로 2주 연속 상승했다.US — The S&P 500 jumped +0.62% (7,757.64) to a record close and the Nasdaq Composite surged +1.30% (26,690.62) after a surprise drop in July payrolls, while the Dow added a more modest +0.28% (54,036.93). For the week, the S&P gained 3.6% and the Nasdaq 5.2%, a second straight weekly advance.CNBC
  2. 미국 — 7월 비농업 고용이 시장 예상(+8만3,000명)과 달리 2만3,000명 감소했다. 실업률은 예상(4.2%)보다 낮은 4.1%를 기록했다.US — July nonfarm payrolls unexpectedly fell by 23,000, confounding forecasts for an 83,000 gain. The unemployment rate came in at 4.1%, below the 4.2% expected.Yahoo Finance
  3. 미국 — 투자자들은 이번 고용 쇼크를 '연준이 당분간 금리인상에 나서지 않을 근거'로 해석하며 위험자산을 다시 사들였고, 향후 데이터가 계속 부진하면 금리 인하로 이어질 수 있다는 전망도 나왔다.US — Investors read the jobs shock as clearing the Fed to hold off on any near-term rate hike and piled back into risk assets, with some strategists saying continued labor-market weakness could even open the door to a rate cut.Yahoo Finance
  4. 미국 — 다음 주는 9월 FOMC를 가늠할 최대 변수인 7월 CPI(8/12)가 최대 관전 포인트다. 8월 26일 GDP 수정치·PCE 발표까지 이어지는 인플레이션 지표들이 향후 금리 경로를 결정지을 전망이다.US — Next week's July CPI (Aug. 12) is the key test ahead of the September FOMC meeting, with the Aug. 26 GDP revision and PCE report standing as the final checkpoints before the Fed's next rate decision.GoMarkets
  5. 한국 — 코스피가 외국인 매도세에 -0.60%(6,258.77)로 이틀째 내렸다. 장 초반 6,415선까지 올랐다가 오후 들어 외국인 매물이 쏟아지며 상승분을 모두 반납했지만, 전일 급락에 비해 낙폭은 크게 진정됐다.Korea — The KOSPI slipped -0.60% to 6,258.77 for a second straight decline as foreign investors turned net sellers, giving back an early rally to around 6,415 in afternoon selling — though the drop was far milder than the prior day's plunge.Businesskorea
  6. 한국 — SK하이닉스가 -4.88%(₩1,422,000)로 이틀 연속 급락했다. 급등 이후 나온 밸류에이션 조정 성격이 짙다는 분석 속에, 증권가는 목요일 저점 이후 '저점이 꾸준히 높아지고 있다'며 변동성 완화를 기대했다.Korea — SK Hynix sank -4.88% (₩1,422,000) for a second straight day, in what analysts called a valuation pullback after a sharp rally. Strategists noted the stock's lows have kept rising since Thursday's trough and expect volatility to ease.MBC
  7. 한국 — 삼성전자는 2분기 영업이익 89조4,000억원(전년비 약 19배)을 발표하며 엔비디아·애플을 제치고 세계 기업 중 분기 영업이익 1위에 올랐다. AI 메모리 수요가 실적을 견인했다.Korea — Samsung Electronics reported Q2 operating profit of ₩89.4 trillion — up roughly 19-fold year-over-year — surpassing Nvidia and Apple to rank first globally in quarterly operating profit, driven by AI-memory demand.YTN
  8. 중국 — 본토·홍콩 3대 지수가 나란히 상승 마감했다 — 상하이종합 +1.02%(3,940.04), 선전성분 +1.42%(14,311.01), 항셍 +0.44%(25,641.75). 7월 수출이 전년비 23.9% 급증한 3,979억달러로 예상치(약 22%대)를 웃돌며 지수 상승을 뒷받침했다.China — Mainland and Hong Kong benchmarks closed higher across the board — the Shanghai Composite +1.02% (3,940.04), Shenzhen Component +1.42% (14,311.01) and Hang Seng +0.44% (25,641.75). July exports jumped 23.9% year-on-year to $397.9b, beating forecasts of around 22% and underpinning the rally.CNBC
  9. 중국 — 골드만삭스는 항셍지수의 2026년말 목표치 28,300을 유지하며 '베이징의 선별적 지원 속 강세장은 이어지되 속도는 완만해질 것'이라고 전망했다.China — Goldman Sachs reiterated a year-end 2026 Hang Seng target of 28,300, saying the bull run should continue — at a slower pace — as Beijing favors targeted support over a sweeping stimulus package.SCMP
  10. 중국 — 미중 상호관세 유예가 11월 10일까지 연장돼 있어 무역 긴장은 일단 소강 상태이지만, 대만 문제·첨단칩·희토류 수출 통제를 둘러싼 리스크는 여전히 살아있다는 평가다.China — US-China reciprocal tariffs remain suspended through Nov. 10, easing near-term trade tension, though risks around Taiwan policy and high-tech chip and rare-earth export controls remain very much alive.IG International

미국

이슈 업데이트Issues updated —
다음 — · 현지
S&P 500
7,757.64
▲ +0.62%
나스닥 종합Nasdaq Comp.
26,690.62
▲ +1.30%
다우Dow
54,036.93
▲ +0.28%
미 10년물 금리US 10Y Yield
4.62%
4.62% · 금요일 고용보고서 대기4.62% · awaiting Friday's jobs report
연준 기준금리Fed Funds
3.50–3.75%
ISM 서비스업 54.1 · 9월 인하 기대 유지ISM services at 54.1 · Sept cut bets intact
브렌트 유가Brent Crude
$79.26
▼ 호르무즈 타결 기대에 급락▼ tumbles on Hormuz-deal hopes
직전 미국장 마감 기준 · 갱신Prev. US close · updated — · 현지

핵심 이슈Key Issues 다우는 엔비디아 급등에 사상 최고치, S&P·나스닥은 나흘 랠리 뒤 숨고르기 · 스페이스X·AMD는 실적 호조에도 캐펙스·가이던스 우려로 급락Dow hits a record on a Nvidia surge while the S&P and Nasdaq cool after a 4-day rally · SpaceX and AMD both slide on capex/guidance worries despite beating estimates

  • 다우 +0.49%(54,349.12) 사상 최고치 마감, S&P500 -0.17%(7,723.55)·나스닥 -0.83%(26,363.44)는 나흘 연속 랠리를 마감했다. 스페이스X가 차세대 AI 연산에 엔비디아 '베라 루빈' 칩을 독점 채택한다는 보도에 엔비디아가 4%대 급등하며 다우를 끌어올렸다.
  • 스페이스X, 상장 후 첫 분기 실적 발표 — 매출 78.1억달러로 예상치(약 69억달러)를 웃돌고 순손실도 5.41억달러로 줄었지만, AI 설비투자가 158.3억달러로 급증하며 전체 자본지출이 183.7억달러에 달하자 주가는 -13.6% 급락했다. 8/6 1,000억달러 이상 규모의 사상 최대 락업 해제를 앞두고 물량 부담 우려도 겹쳤다.
  • AMD, 2분기 매출 115억달러(데이터센터 매출 +107% 급증)로 예상치를 상회했지만 가이던스가 '극단적 기대치'를 넘지 못했다는 평가에 '재료 소진' 매물이 쏟아지며 주가가 5~9%대 급락했다.
  • 7월 ISM 서비스업지수 54.1 — 전월 54.0 대비 소폭 개선되며 25개월 연속 확장세를 이어갔다. 다만 고용지수는 47.4로 재차 위축권에 진입해 금요일 7월 고용보고서를 둘러싼 긴장감을 키웠다.
  • 브렌트유는 트럼프 대통령이 "호르무즈 해협 재개방 합의가 이르면 오늘 나올 수 있다"고 밝히며 $79.26까지 급락했다. 알파벳은 제프 딘 등 핵심 AI 인력 이탈 소식에 -3%대 밀렸고, 웨스턴디지털·샌디스크는 이날 장 마감 후 나란히 실적을 발표한다.
  • The Dow closed at a record high, +0.49% (54,349.12), while the S&P 500 -0.17% (7,723.55) and Nasdaq -0.83% (26,363.44) snapped a four-day rally. Nvidia jumped roughly 4% on a report that SpaceX will exclusively use Nvidia's 'Vera Rubin' chips for its next-generation AI compute, lifting the Dow.
  • SpaceX posted its first quarterly report since going public — revenue of $7.81b beat the roughly $6.9b estimate and the net loss narrowed to $541m, but AI capex surged to $15.83b, pushing total capital spending to $18.37b, and shares sank -13.6%. A record lockup expiration of more than $100b on 8/6 added to the overhang.
  • AMD's Q2 revenue of $11.5b (data-center revenue up 107% year-over-year) beat estimates, but guidance failed to clear sky-high expectations, triggering a 'sell the news' reaction that sent shares down 5-9%.
  • The July ISM Services PMI rose to 54.1, up slightly from June's 54.0, marking a 25th straight month of expansion. The employment index slipped back into contraction at 47.4, however, raising the stakes for Friday's July jobs report.
  • Brent crude tumbled to $79.26 after President Trump said a deal to reopen the Strait of Hormuz could come as early as today. Alphabet fell roughly -3% on news of AI-leadership departures including chief scientist Jeff Dean, while Western Digital and SanDisk both report earnings after today's close.
읽는 법Takeaway

오늘 미국 증시는 다우만 홀로 사상 최고치(+0.49%, 54,349.12)를 새로 썼고, S&P500(-0.17%, 7,723.55)·나스닥(-0.83%, 26,363.44)은 나흘 연속 랠리를 마친 뒤 숨고르기에 들어갔다. 스페이스X가 차세대 AI 연산에 엔비디아 '베라 루빈' 칩을 독점 채택한다는 보도에 엔비디아가 급등하며 다우를 지지했다. 정작 스페이스X 자신은 상장 후 첫 실적에서 매출(78.1억달러)이 예상을 웃돌았음에도 AI 설비투자가 158.3억달러로 급증(총 캐펙스 183.7억달러)한 데 따른 부담에 주가가 13.6% 급락했고, 8/6 대규모 락업 해제도 다가온다. AMD도 데이터센터 매출이 107% 급증하며 실적 자체는 견조했지만 가이던스가 과도했던 기대치를 넘지 못해 '재료 소진' 매물에 5~9% 밀렸다. ISM 서비스업지수는 54.1로 25개월 연속 확장을 이어갔으나 고용지수가 다시 위축권(47.4)에 들어가며 금요일 고용보고서에 대한 경계심이 커졌다. 브렌트유는 트럼프 대통령의 호르무즈 해협 재개방 합의 임박 발언에 $79.26까지 급락했고, 알파벳은 AI 핵심 인력 이탈 소식에 3%가량 밀렸다. 오늘 장 마감 후 발표되는 웨스턴디지털·샌디스크 실적이 다음 변수다.

Only the Dow notched a fresh record high today (+0.49%, 54,349.12), while the S&P 500 (-0.17%, 7,723.55) and Nasdaq (-0.83%, 26,363.44) paused after a four-day rally. Nvidia surged on a report that SpaceX will exclusively use its 'Vera Rubin' chips for next-generation AI compute, propping up the Dow. SpaceX itself, however, tumbled 13.6% in its first earnings report since going public: revenue of $7.81b beat estimates, but AI capex ballooned to $15.83b (total capex $18.37b), and a massive lockup expiration looms on 8/6. AMD's results were solid too — data-center revenue jumped 107% — but guidance failed to clear sky-high expectations, sparking a 'sell the news' drop of 5-9%. The ISM Services PMI held in expansion at 54.1 for a 25th straight month, though its employment gauge slipped back into contraction (47.4), raising the stakes for Friday's jobs report. Brent crude sank to $79.26 on Trump's comments that a Strait of Hormuz deal could be near, while Alphabet fell roughly 3% on news of AI-leadership departures. Western Digital and SanDisk report earnings after today's close, the next catalysts to watch.

한국

이슈 업데이트Issues updated —
다음 — · 현지
코스피KOSPI
6,258.77
▼ -0.60%
코스닥KOSDAQ
798.81
▼ -0.36%
SK하이닉스SK Hynix
₩1,422,000
▼ -4.88%
삼성전자Samsung
₩231,000
▲ +0.22%
원/달러 환율USD/KRW
1,481
1,480원대 초반 · 유가 상승·강달러에 반등low-1,480s · up on oil, firm dollar
한은 기준금리BOK Rate
2.75%
7/16 25bp 인상 · 3년6개월 만hiked 25bp Jul 16 · first in 3.5 yrs
핵심 이슈 업데이트Key Issues updated — · 현지

핵심 이슈Key Issues 코스피 -0.60% 소폭 하락 마감(6,258.77) · SK하이닉스 -4.88% 급락, 삼성전자는 +0.22% 나홀로 강세KOSPI edges down -0.60% to 6,258.77 · SK Hynix slides -4.88% while Samsung bucks the trend, +0.22%

  • 코스피가 -0.60%(37.61p) 내린 6,258.77에 마감했다. 전일(8/6) -4.58% 급락 이후 낙폭이 크게 진정된 모습으로, 장 초반 외국인 매수에 6,415.60까지 올랐던 상승분을 오전 중 모두 반납한 뒤 낙폭을 소폭으로 좁히며 장을 마쳤다.
  • 반도체 대형주가 엇갈린 흐름을 보였다 — 삼성전자 +0.22%(₩231,000), SK하이닉스 -4.88%(₩1,422,000). 두 종목 모두 장 초반 상승 출발했으나 SK하이닉스는 메모리 업사이클 둔화 우려가 이어지며 낙폭을 키운 반면, 삼성전자는 강세를 지켰다.
  • 코스닥은 -0.36%(798.81)로 코스피와 비슷한 흐름을 보였다. 원/달러 환율은 전일 대비 7.7원 내린 1,416.1원으로 마감해 원화가 강세를 보였다.
  • 한은 기준금리는 7/16 인상된 2.75%에서 유지 중이며 다음 금통위는 8/27로 예정돼 있다. 전일 급락의 여진 속에 시장은 반도체 업황과 다가오는 금통위 결과에 주목하고 있다.
  • KOSPI fell -0.60% (37.61pt) to close at 6,258.77. The decline was far milder than the prior day's (8/6) -4.58% plunge; the index had climbed as high as 6,415.60 on early foreign buying before giving back the gains and narrowing the loss into the close.
  • Chip majors diverged — Samsung Electronics +0.22% (₩231,000) and SK Hynix -4.88% (₩1,422,000). Both opened higher, but SK Hynix extended losses on lingering memory-upcycle concerns while Samsung held its gains.
  • KOSDAQ tracked KOSPI, closing -0.36% at 798.81. The won strengthened, with USD/KRW down 7.7 won to 1,416.1.
  • The BOK policy rate remains at 2.75% after the July 16 hike, with the next policy meeting set for Aug 27. With the market still digesting the prior day's plunge, focus turns to the chip sector and the upcoming BOK decision.
읽는 법Takeaway

오늘 코스피는 -0.60%(6,258.77)로 소폭 하락 마감했다. 전일 -4.58% 급락의 충격이 진정되며 낙폭이 크게 줄었고, 장 초반 외국인 매수에 6,415.60까지 올랐던 코스피는 오전 중 상승분을 모두 반납한 뒤 하락폭을 좁히며 마감했다. 반도체 대형주는 엇갈린 흐름을 보여 삼성전자가 +0.22%(₩231,000)로 강세를 지킨 반면, SK하이닉스는 메모리 업사이클 둔화 우려 속에 -4.88%(₩1,422,000)로 낙폭을 키웠다. 코스닥도 -0.36%(798.81)로 코스피와 유사한 흐름을 보였고, 원/달러 환율은 7.7원 내린 1,416.1원으로 마감해 원화 강세가 나타났다. 한은 기준금리(2.75%)는 변동 없이 유지 중이며 다음 금통위(8/27)를 앞두고 시장은 반도체 업황 흐름을 주시하고 있다.

KOSPI closed -0.60% lower at 6,258.77. The drop was far milder than the prior day's -4.58% plunge, with the index paring its decline after giving back an early gain that had taken it as high as 6,415.60 on foreign buying. Chip majors diverged — Samsung Electronics held +0.22% higher (₩231,000) while SK Hynix extended its slide to -4.88% (₩1,422,000) amid lingering memory-upcycle concerns. KOSDAQ moved similarly, closing -0.36% at 798.81, while the won strengthened, with USD/KRW down 7.7 won to 1,416.1. The BOK policy rate remains unchanged at 2.75%, and with the next meeting set for Aug 27, the market's focus stays on the chip sector.

중국

이슈 업데이트Issues updated —
다음 — · 현지
상하이종합Shanghai Comp.
3,940.04
▲ +1.02%
선전성분Shenzhen Comp.
14,311.01
▲ +1.42%
항셍(홍콩)Hang Seng (HK)
25,641.75
▲ +0.44%
USD/CNY 고시USD/CNY fix
6.7934
7/17 고시 · 6.7909서 25bp 절하Jul 17 fix · -25bp vs 6.7909
핵심 이슈 업데이트Key Issues updated — · 현지

핵심 이슈Key Issues 상하이 +1.02%·선전 +1.42%·항셍 +0.44% — 3대 지수 모두 상승 마감, 수출입 호조에 상승폭 확대Shanghai +1.02%, Shenzhen +1.42%, Hang Seng +0.44% at the close · All three benchmarks close higher as strong trade data widens the rally

  • 본토·홍콩 3대 지수가 나란히 상승 마감했다 — 상하이종합 +1.02%(3,940.04), 선전성분 +1.42%(14,311.01), 항셍 +0.44%(25,641.75). 오전 한때 각각 +0.49%·+1.31%·+0.05%에 머물렀던 상승폭이 오후 들어 확대되며 세 지수 모두 이날 발표된 7월 수출입 지표 호조를 장 마감까지 그대로 반영했다.
  • 중국 해관총서에 따르면 7월 수출은 달러 기준 전년 대비 23.9% 급증한 3,979억달러로, 예상치(약 22%대)를 웃돌았다. 수입도 27.5% 늘어난 2,854억달러를 기록했고, 무역흑자는 1,125억달러로 전월(1,256억달러)보다 줄었지만 시장 예상은 상회했다. AI·반도체를 중심으로 한 글로벌 기술 사이클과 재생에너지 수요, 높은 칩 가격이 실적을 견인했다는 분석이다.
  • 다만 무역흑자 확대는 서방의 견제를 다시 자극하고 있다. 미국은 지난 5일 태양광·반도체 핵심 소재인 폴리실리콘에 15% 관세와 최저수입가격을 새로 부과한다고 발표했으며(120일 후 발효), 이는 지난달 24일 발효된 강제노동 관련 301조 추가관세(12.5%p)에 이어 나온 조치다. 미중 무역 마찰은 여전히 진행형이다.
  • 부동산 시장은 여전히 부진하다. 중국 100대 부동산기업의 7월 계약판매액은 전월 대비 39% 급감한 2,179억위안에 그쳤고(계절적 비수기 영향), 주요 50개 도시 신규주택 거래면적도 전월비 25.6%·전년비 4.8% 감소했다. 지난달 30일 정치국 회의는 '부동산 시장 안정화'를 재차 강조했지만, 국유기업 중심 대형사만 실적을 방어하는 등 양극화가 뚜렷하다.
  • Mainland and Hong Kong benchmarks all closed higher — the Shanghai Composite +1.02% (3,940.04), the Shenzhen Component +1.42% (14,311.01), and the Hang Seng +0.44% (25,641.75). Gains that stood at +0.49%, +1.31% and +0.05% at midday widened into the close as all three indexes fully absorbed the day's strong July trade data.
  • China's customs data showed July exports jumped 23.9% year-on-year in dollar terms to $397.9 billion, beating forecasts of around 22%. Imports rose 27.5% to $285.4 billion, and the trade surplus narrowed to $112.5 billion from $125.6 billion in June but still topped expectations. Analysts pointed to the global tech cycle, AI and semiconductor demand, renewable-energy shipments and elevated chip prices as the main drivers.
  • The widening surplus is reigniting pushback from the West. On August 5 the US announced a new 15% tariff and price floors on Chinese polysilicon, a key material for solar panels and chips, set to take effect in 120 days — layering on top of the 12.5% Section 301 forced-labor tariff that took effect July 24. US-China trade friction remains far from resolved.
  • The property market stayed weak. China's top 100 developers posted July contracted sales of just 217.9 billion yuan, down 39% month-on-month amid the seasonal slow period, while new-home transactions across 50 major cities fell 25.6% from June and 4.8% year-on-year. The July 30 Politburo meeting reiterated a pledge to 'stabilize the property market', but performance remains split, with state-backed developers holding up better than private peers.
읽는 법Takeaway

3대 지수가 오전 상승분을 오후까지 키우며 나란히 상승 마감(상하이 +1.02%·선전 +1.42%·항셍 +0.44%)한 하루였다. 예상을 웃돈 7월 수출입 지표가 투자심리를 지지했지만, 미국의 신규 폴리실리콘 관세와 부동산 시장의 여전한 부진은 상승세를 제약하는 변수로 남아 있다. 관건은 수출 호조가 다음 주에도 이어질지와 정치국회의發 부동산 안정화 조치가 실제 효과를 낼지 여부다.

All three benchmarks extended their morning gains through the close (Shanghai +1.02%, Shenzhen +1.42%, Hang Seng +0.44%). Better-than-expected July trade data supported sentiment, but the US's new polysilicon tariff and persistent property-market weakness remain headwinds capping the rally. Watch whether the export strength carries into next week and whether the Politburo's property-stabilization push starts to show results.

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